Actualmente estoy trabajando en la creación de un panel de gestión de canalización de ventas. Tengo todos los datos en su lugar y ahora estoy buscando alguna visualización para crear el tablero. Uno de los gráficos que definitivamente quiero es un gráfico de embudo de ventas.
¿Qué es un embudo de ventas?
En cualquier proceso de venta hay etapas. Una etapa de ventas típica podría verse como se muestra a continuación:
Oportunidad identificada -> Validada -> Calificada -> Propuesta -> Ganar / perder
Si piensa en los números, se dará cuenta de que esto forma un embudo de ventas.
Se "identifican" muchas oportunidades, pero solo una parte de ellas se encuentra en la categoría "Validadas", e incluso una menor termina como un cliente potencial.
Al final, solo hay un puñado de acuerdos que se ganan o se pierden.
Si intenta visualizarlo, se vería como se muestra a continuación:
Ahora recreemos esto en la plantilla de gráfico de embudo de ventas en Excel.
Descargue la plantilla de gráfico de embudo de ventas para seguir adelante
Ver video: Creación de un gráfico de embudo de ventas en Excel
Plantilla de gráfico de embudo de ventas en Excel
Primero echemos un vistazo a los datos:
Estos son los pasos para crear el gráfico de embudo de ventas en Excel:
- Organiza los datos. Utilizo el mismo conjunto de datos, como se muestra arriba, pero he insertado una columna adicional entre la etapa de ventas y las columnas de valor de la oferta.
- En la columna de datos ficticios, ingrese 0 en B2 y use la siguiente fórmula en las celdas restantes (B3: B6)
= (GRANDE ($ C $ 2: $ C $ 6,1) -C3) / 2
- Seleccione los datos (A2: C6) y vaya a Insertar -> Gráficos -> Insertar gráfico de barras -> Barra apilada.
- Los pasos anteriores crean un gráfico de barras apiladas como se muestra a continuación:
- Seleccione el eje vertical y presione Control +1 (o haga clic con el botón derecho y seleccione Formato de eje). En el panel Formato de eje, dentro de Opciones de eje, seleccione las categorías en orden inverso. Esto revertiría el orden del gráfico para que tenga la barra de escenario "Identificado" en la parte superior.
- Seleccione la barra azul (que es de datos ficticios) y haga que su color sea transparente
- Seleccione las barras rojas y presione Control +1 (o haga clic con el botón derecho y seleccione Formato de eje). En el panel Dar formato a la serie de datos, seleccione Opciones de serie y cambie el Ancho del espacio a 0%. Esto eliminaría el espacio entre estas barras.
- Eso es. Ahora elimine la basura del gráfico y formatee su gráfico para que se vea increíble. Aquí hay algunos pasos que tomé para formatearlo:
- Se eliminaron la leyenda y el eje horizontal.
- Se cambió el título del gráfico a "Embudo de ventas".
- Se cambiaron los colores de las barras a azul.
- Se agregó un borde a las barras.
- Etiquetas de datos añadidas
- Líneas de cuadrícula eliminadas
Eso está bien Sumit. Pero, ¿dónde está el Tablero?
Estoy trabajando en ello, y tan pronto como termine, lo compartiré con todos ustedes. Por ahora, aquí hay un vistazo de cómo planeo usar este gráfico de embudo de ventas en el panel de administración de canal de ventas.
Estoy muy emocionado porque es la primera vez que compartiré un panel completo en mi blog. Si desea ver más tutoriales del tablero de Excel en este blog, dígame un saludo en la sección de comentarios.
Además, si cree que hay visualizaciones que se verían bien en el panel del canal de ventas, simplemente envíeme una nota o deje sus pensamientos en la sección de comentarios.
