Vea el video: Creación de un panel de KPI en Excel - Parte 3/3
Este es el tercer y último artículo de la serie de tutoriales de tres partes sobre la creación de un panel de KPI en Excel.
Parte 1: Crear un gráfico de dispersión dinámico en Excel
Parte 2: Detectar el punto de datos y crear una interpretación dinámica para el gráfico
Parte 3: Extraiga la lista de empresas del gráfico de dispersión + comparación de empresas (utilizando gráficos de viñetas)
Si ha seguido la Parte 1 y la Parte 2 de esta serie de Tablero de KPI en Excel, ahora sabrá cómo crear un gráfico de dispersión dinámico, detectar un punto de datos en el gráfico y crear una interpretación dinámica para el gráfico. Algo como se muestra a continuación:
Panel de KPI en Excel - Parte 3/3
En esta parte final de la serie, te mostraré:
- Cómo extraer una lista de empresas de un cuadrante específico del gráfico de dispersión
- Cómo insertar un gráfico de viñetas dinámico
Haga clic aquí para descargar el panel
Extraiga la lista de empresas del gráfico de dispersión
Para extraer la lista de todas las empresas de un cuadrante, necesitamos insertar 5 botones de radio (cuatro botones para los cuatro cuadrantes y uno para obtener todas las empresas)
Inserción de botones de opción / radio
Para insertar un botón de opción:
- Vaya a la pestaña Desarrollador -> Insertar -> Controles de formulario -> Botón de opción.
- Haga clic en cualquier lugar de la hoja de trabajo e insertaría un botón de opción.
- Haga clic derecho en el botón de radio y seleccione Controles de formato.
- En el cuadro de diálogo Control de formato, especifique un enlace de celda (en este panel, lo he vinculado a la celda B11 en la hoja de cálculo).
- Cambie el nombre del texto del botón.
Siga los mismos pasos (como se mencionó anteriormente) para insertar cuatro botones de opción más. Tenga en cuenta que solo puede seleccionar un botón de opción a la vez. Todos estos botones de opción están vinculados a la misma celda. Cuando selecciona Todo, devuelve el valor 1 en la celda B11. Cuando selecciona el botón superior izquierdo, devuelve el valor 2 y así sucesivamente …
Extracción de datos según la selección del botón de opción
Según la selección del botón de opción, se extraen los registros coincidentes. Por ejemplo, si se selecciona el botón de opción Superior izquierda, se extraen todas las empresas del cuadrante superior izquierdo. A continuación se muestra la instantánea de la hoja de cálculo que muestra cómo configurar y extraer los datos:
Estos datos extraídos ahora se muestran en el tablero. Dado que no se pueden mostrar todos los datos en el tablero de una sola vez, he insertado una barra de desplazamiento (para mostrar 10 registros a la vez).
Aquí hay un tutorial detallado sobre cómo insertar una barra de desplazamiento en Excel.
Para hacer que el tablero sea más atractivo visualmente y aumentar la legibilidad, he creado un mapa de calor de los valores de KPI.
Insertar un gráfico de viñetas dinámico
Una vez que tenemos la lista de todas las empresas en un cuadrante específico, el siguiente paso lógico es profundizar demasiado en el desempeño de la empresa. Un gráfico de viñetas puede resultar útil para mostrar una comparación de los KPI de la empresa con el promedio de sus pares. Tan pronto como el usuario selecciona una empresa (del menú desplegable), el gráfico de viñetas se actualiza con los valores de KPI de las empresas seleccionadas.
Aquí hay un tutorial paso a paso sobre cómo crear un gráfico de viñetas en Excel.
Así es como se ve el tablero final:
En su conjunto, este panel de KPI en Excel permite al usuario segmentar rápidamente una lista de empresas en cuadrantes (según los valores de KPI seleccionados). El usuario puede profundizar más y centrarse en un cuadrante específico extrayendo la lista de empresas en ese cuadrante. Puede profundizar más para ver cómo se desempeña una empresa en comparación con sus pares en los KPI.
Como se mencionó, mi equipo y yo hemos utilizado este panel como punto de partida para seleccionar cuentas. Entonces esto tiene una utilidad en el mundo real. Siga adelante y utilice estas técnicas para crear impresionantes paneles de Excel.
Además, tómate un minuto y déjame saber lo que piensas. Deja tus pensamientos en la sección de comentarios.
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Otros tutoriales del panel:
- Paneles de Excel: ejemplos, prácticas recomendadas y recursos.
- Tablero de Juego de Tronos en Excel.
- Tablero de Excel: Visualización de la temporada 2014-15 de la Premier League.
- Panel de rendimiento del centro de llamadas en Excel.
