✅ Cómo crear un panel de KPI en Excel (Parte 2 de 3)

Tabla de contenido

Vea el video - Creación de un panel de KPI en Excel - Parte 2/3

Este tutorial es parte de una serie de tutoriales de Excel KPI Dashboard de tres partes:

Tablero de KPI en Excel - Parte 1: Gráfico de dispersión dinámico.
Tablero de KPI en Excel - Parte 2: Interpretación dinámica.
Tablero de KPI en Excel - Parte 3: Extracción dinámica de datos + Gráfico de viñetas.

En el artículo anterior de esta serie de tres partes de "Tablero de KPI en Excel", aprendimos cómo crear un gráfico de dispersión dinámico.

Algo como se muestra a continuación:

Panel de KPI en Excel - Parte 2/3

En este artículo, te mostraré:

Cómo resaltar una empresa en el gráfico cuando selecciona su nombre
Cómo crear una interpretación dinámica del Gráfico para la empresa seleccionada

Haga clic aquí para descargar el archivo de ejemplo

Destacando la empresa seleccionada en el gráfico de dispersión

Para habilitar esto, necesitamos crear un menú desplegable con los nombres de todas las empresas. Algo como se muestra a continuación:

Este menú desplegable en Excel se puede hacer usando la función de validación de datos. Una vez que tenemos la lista desplegable en su lugar, debemos agregar una nueva serie al gráfico de dispersión de modo que el punto de datos de la empresa se resalte cuando seleccionamos la empresa en el menú desplegable. Algo como se muestra a continuación:

Para crear esto, necesitamos trazar otra serie que tenga solo un punto de datos (para la empresa que seleccionamos). Aquí hay un tutorial detallado sobre cómo hacerlo: Punto de datos puntuales en el gráfico de dispersión de Excel.

Una vez que tenga el gráfico en su lugar, el siguiente paso es crear la interpretación dinámica para la empresa seleccionada.

Interpretación dinámica de un punto de datos en el gráfico

Esta idea se me ocurrió cuando trabajaba con algunos vendedores en mi organización anterior. Creamos un panel de KPI en Excel que tenía un gráfico de dispersión dinámico similar que también resaltaba el punto de datos de la empresa seleccionada.

Si bien el gráfico y el punto de datos resaltado eran una buena visualización, algunos todavía tenían dificultades para interpretar rápidamente el gráfico. Para abordar esto, se nos ocurrió la función de interpretación dinámica.

Esta función de interpretación dinámica le permite mostrar dinámicamente el texto que describe la información del gráfico en palabras. Algo como se muestra a continuación:

Si bien he usado nombres genéricos de KPI, un buen ejemplo podría ser mostrar el gráfico Beneficio Vs Costo, donde la interpretación podría ser: "A pesar de los crecientes costos, Com 1 pudo aumentar sus márgenes" O "El aumento de los costos conduce a una disminución de la rentabilidad de Com 1"

Para crear esto, necesitamos crear texto dinámico para los 4 cuadrantes. Por ejemplo, para el cuadrante inferior izquierdo (valor del eje X <50% y valor del eje Y <50%), el texto sería "Com 1 se retrasa en ambos KPI". De manera similar, necesitamos crear texto para los cuatro cuadrantes. Aquí el nombre de la empresa y los nombres de KPI serían los que seleccione el usuario.

Un punto de datos trazado en el gráfico de dispersión se ubicaría en cualquiera de los cuatro cuadrantes. Todo lo que tenemos que hacer ahora es verificar los valores de los ejes X e Y de una empresa y seleccionar el texto del cuadrante correspondiente. Por ejemplo, si los valores de los ejes X e Y son inferiores al 50%, entonces es el cuadrante inferior izquierdo, y así sucesivamente …

Según el cuadrante, el texto relevante se selecciona y se vincula al cuadro de texto en el tablero.

En la siguiente y última parte de esta serie, le mostraré cómo extraer la lista de empresas en función de su posición en el gráfico de dispersión (por cuadrantes) y también crear un gráfico de viñetas para mostrar el desempeño a nivel de la empresa frente a sus pares.

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