Hace poco estuve trabajando en un proyecto en el que tenía fechas en Excel y tenía que averiguar en qué trimestre del año se basaba en la fecha.
Para el propósito de este tutorial, consideremos lo siguiente:
- Trimestre 1: enero, febrero y marzo
- Trimestre 2: abril, mayo y junio
- Trimestre 3: julio, agosto y septiembre
- Cuarto trimestre: octubre, noviembre y diciembre
En caso de que esté trabajando con datos financieros en los que el trimestre comienza en abril, puede ajustar las fórmulas en consecuencia (también se trata más adelante en este tutorial).
Ahora veamos cómo usar fórmulas simples para averiguar el trimestre a partir de la fecha.
Buscar el trimestre desde la fecha en Excel (año calendario)
Suponga que tiene el conjunto de datos como se muestra a continuación y desea calcular el número de trimestre para cada fecha.
A continuación se muestra la fórmula para hacer eso:
= REDONDEO (MES (A2) / 3,0)
La fórmula anterior usa la función MES para obtener el valor del mes para cada fecha. El resultado de esto sería 1 para enero, 2 para febrero, 3 para marzo, y así sucesivamente.
Este número de mes se divide por 3 de modo que para todos los meses del Trimestre 1, obtengamos un valor menor o igual a 1, y para todos los meses del Trimestre 2, obtenemos un valor que sea mayor que 1 y menor que o igual a 2, por lo que no.
Y luego se usa la función ROUNDUP para que obtengamos el mismo valor de trimestre para todos los meses de ese trimestre.
¡Bastante sencillo!
Encuentre el trimestre desde la fecha en Excel (año financiero / contable)
En análisis contable y financiero, el primer trimestre comienza y abril y el cuarto trimestre termina en marzo.
En tal caso, necesitamos ajustar nuestra fórmula para obtener el resultado correcto.
A continuación se muestra la fórmula que dará el valor trimestral correcto para las fechas de un año financiero:
= SI (REDONDEO (MES (A2) / 3,0) -1 = 0,4, REDONDEO (MES (A2) / 3,0) -1)
En esta fórmula, he usado la misma función ROUNDUP (que usé en el ejemplo anterior para calcular el trimestre de un año calendario) y le he restado 1.
Da el resultado correcto para todos los trimestres excepto el cuarto cuarto (donde daría 0 en lugar de 4).
Y para solucionar este simple problema, utilizo la fórmula SI para verificar si el valor del trimestre es 0 o no, y si es 0, simplemente hago que la fórmula devuelva 4 en su lugar.
Puede usar la misma lógica para obtener el valor del trimestre a partir de la fecha en caso de que su trimestre comience en julio u octubre.
Así es como puede usar una fórmula simple para obtener el valor del trimestre a partir de una fecha en Excel.
Espero que este tutorial te haya resultado útil.
